Tri godine zaredom osvetoljubivi kralj Šahrijar svake noći spava s drugom devicom a sutradan ujutru je usmrti. Da bi se taj brutalni obrazac okončao vezirova kćerka Šeherezada počinje kralju da pripoveda očaravajuće priče o tajanstvenim zemljama prepunim prinčeva i grbavaca o čarobnim duhovima i džinovima zarobljenim u prstenovima i lampama. Taj niz priča trajaće hiljadu i jednu noć – njega će držati u neizvesnosti a njoj će spasti život.