Vragolasta devojčica Magluška ima samo jednu želju: da postane veštica! Jednog dana kada joj otac – usvojitelj otkrije tajnu knjigu čarolija koju je zajedno sa voljenom ćerkom pronašao u šumi sve postaje jasno. Da li je Magluška stvarno prava veštica? Istog maha nabavlja polovni kazan i sprema se da otvori veštičji dućan uposlivši usput kao pomoćnika malo prase zvano Hubert i Huga dečaka koji je oduševljeno prati u tom čudesnom poduhvatu. Međutim izgleda da Magluška baš i nema odgovarajuće veštine. Njene čini nemaju efekta. Pripremajući svoj prvi čarobni napitak slučajno će stvoriti gustu maglu u selu. Ništa strašno! Ubeđena u snagu svojih moći odlazi u Zabranjenu šumu da pobedi legendarnog zmaja kojeg seljani smatraju odgovornim za novonastalu situaciju. Svojeglava odlučna i malčice drska odvući će Huga i Huberta u ludu pustolovinu koja će mnoge iznenaditi. Jer šta ako Magluška zaista poseduje neuobičajeni talenat i sudbinu?