Nekada davno u dubokoj šumi sakriven od sveta živeo je jedan straaašni vukodlak. Dobro ne tako strašan. Mama i tata vukodlak bili su zabrinuti: njihov sin Vukodlačak umesto zastrašujućeg imao je vrlo vrlo piskutav urlik. U noći punog meseca tako bi zavijao… da bi svi ostali vukodlaci popadali od smeha. Vukodlačak nije voleo što se izdvaja. I zato su ga mama i tata vukodlak upisali u Školu za čudovišta. Tamo će ga naučiti kako da bude strašan. Ali Vukodlačak nije znao koga više da se plaši u školi koja je na njega delovala zastrašujuće: da li nastavnika ili đaka. Nastavnica je letela na metli. A đaci… oni su bili: vampir mumija kostur duh i ostali strašni čudaci.



Vukodlačak se nije dobro uklopio. Štaviše bio je izbačen iz škole.



I u noći u kojoj je išao kući tužan i usamljen što se toliko izdvaja naleteo je na povorku dece maskiranih za Noć veštica. Bio je najstrašniji među njima. Sakupili su mnooogo slatkiša.



I imali jedan specijalan zadatak za plašenje…



U Noći veštica počinje Vukodlačkova promena.