Stvaranje novog bića po modelu dr.Frankenštajna prate mnoge groteskne i tragikomočne scene. Nastao od ulične džukele i lumpenproletera junak se otima kontroli tvorca i traži svoje pravo na slobodu i mesto u životu. Ova hrabra satira sovjetskog društva dvadesetih prerušena u naučnu fantastiku zaplenjena je prilikom pretresa stana Bulgakova tako da pisac nije dožoveo da „Pseće srce“ čitaju ljudi Rusije njegovog vremena.Knjiga je objavljena tek 1969. u Parizu.