Tajanstvene lutke pojavljuju se u Blistogradu.

Upravo u trenutku kada je mlada veštica Veja Smaštica počela da se navikava na život u njemu.

Vila Viki je otkrila da je Vejina najbolja prijateljica Pegi nestala ostavljajući iza sebe samo jednu poruku:

‘Otišla s vilama.’ Zla Felisiti Šišmiš sada je glavna. Uskoro – i ostale veštice u gradu počeće da nestaju.

Ovo je priča o vešticama kao nijedna druga ispunjena čarolijama finim haljinama i smešnim zagonetkama

kao i urnebesnim crno-belim ilustracijama.

Ovo je druga avantura o vešticama koje su nam poznate iz romana „Ratovi veštica”.